Вторая мировая война в самом разгаре. Фашисты разработали новую шифровальную машину, которая доставляет немало проблем разведке наступающей Красной армии. Помочь может только операция в тылу врага. С целью похитить аппарат за линию фронта переброшен великолепно подготовленный диверсант.