01. Одесский порт (музыка - М.Табачников, стихи - Я.Френкель) 02. Сердце (музыка - И.Дунаевский, стихи - В.Лебедев-Кумач) 03. Ах, Одесса (музыка А. Эшпай, слова В. Котов) 04. Будь со мною строгой (музыка М. Фрадкин, слова И. Шаферан 05. Пароход (музыка - Н.Минх, Стихи - А.Д`Актиль) 06. Одессит Мишка (музыка - М. Воловац, слова - В. Дыховичный) 07. Будьте здоровы (музыка - И. Любан, слова - А. Каплер) 08. Скажите, девушки (музыка - Р. Фальво, слова - М.Улицкий) 09. Когда проходит молодость (музыка - В. Сорокин, слова - А. Фатьянов) 10. Раскинулось море широко (музыка - А. Гурилёв, слова - Г. Зубарев) 11. У Черного моря (музыка - М. Табачников, слова - С. Кирсанов)
